近日，AI眼镜概念股强势爆发，截至8月15日收盘，龙头股博士眼镜连续4日20cm涨停，股价直接翻倍，另外，亚世光电三连板、瀛通通讯两连板。那么，AI眼镜爆发背后的逻辑是什么？这轮AI眼镜的行情，能持续多久？AI眼镜未来市场空间有多大？有哪些A股产业链公司有望受益？AI眼镜简单来说，就是有智能化功能的眼镜，集成了传感器、人工智能、通信技术、生物医学工程等多个技术，从而能实现人机交互、智能感知等功能。而引爆AI眼镜板块的背后是多家大厂商密集布局智能眼镜类产品。Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台。其预计于2024年9月推出新款AR眼镜。知名科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）在《Power On》中爆料称，苹果专注于AR技术的Vision团队，正在持续试验开发多款产品，包括：一款AR眼镜、一款计划明年推出的“平价版Vision Pro”，以及功能更为完备、但尚不知何时发布的第二代Vision Pro。与此同时，国内公司也在发力。比如华为推出华为智能眼镜2的全新款式方框太阳镜；小米MIJIA智能音频眼镜悦享版开售；雷鸟、影目科技、魅族等厂商也有望在2024年发布AR眼镜产品。值得一提的是，根据IDC，2023年全球AR眼镜销量为48万台，智能眼镜销量为101万台。2024年Q1全球AR眼镜出货量为10万台、同增56%，智能眼镜出货量为26万台、同增217%。根据 Statista，2023 年全球眼镜（不含隐形眼镜）出货量达10亿副，伴随AI加成，未来行业有望突破千万级销量。对于AI眼镜的产业逻辑，不少券商长期看好。中信证券认为，AI智能眼镜是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大。华福证券认为，长期来看，智能眼镜是理想的AI Agent的载体。一方面，眼镜终端的AI Agent具备信息输入和输出第一时效性。智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。另一方面，眼镜类产品能够获得更接近人的传感单元的信息。由于接近人的面部，智能眼镜能够“看人所看”、“听人所听”，较其他智能终端获得更多学习用户的素材。另外，AI大模型有望显著改善AR眼镜的交互模式，通过实现自然语言交互，降低用户操作劳动和学习成本，同时丰富内容生态。随着大模型多模态能力的发展，AR眼镜将增加显示侧功能，提升内容输出维度，使用户交互更加自然。此外，AI赋能将实时提升人与人和人与环境的交互效率，通过获取更多画面和空间深度信息，并结合用户历史偏好进行信息处理和呈现，从而提高工作生活效率。西部证券表示，AR眼镜有望成为端侧AI落地的最优解。随着产业链的积极布局以及技术路径逐渐成熟，叠加端侧AI赋能，AR眼镜出货有望实现加速。据Wellsenn预测，2024年全球AR销量有望达65万台，同比增长27%，预计2027年有望增至500万台。其还表示，AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态，随着技术路径逐渐成熟，叠加端侧AI的普及，AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品。另外，从竞争格局来看，伴随新品迭代，近年来AR、智能眼镜格局变化较大。2021、2023年Meta占比较高主要系其发布与雷朋眼镜的联名款Ray-Ban Stories、Meta Ray-Ban。2022年华为占比较高主要系其发布Huawei Eyewear。亿通科技：公司是全球首个接入ChatGPT AI眼镜芯片供货商，通过设立鲸鱼微电子进军芯片与传感器领域，开启向 AIOT、智能出行等领域基础设施提供商的转型之路。硕贝德：据公司官方信息及市场反馈，硕贝德是北美AR/VR品牌厂商的核心天线及散热器件供应商，并已批量出货相关产品。此外，公司还与国内外数家主流VR/AR厂商建立了产品合作关系，进一步巩固了其在AI眼镜供应链中的重要地位。明月镜片:公司目前在天猫、京东、小米有品旗舰店售卖的智能眼镜sasky具有语音助手功能，可以语音唤醒SIRI、小爱同学，并具有接打电话、导航、音乐休闲放松等功能。博士眼镜:作为眼镜零售行业的佼佼者，博士眼镜已与多家顶尖智能眼镜品牌建立稳固的合作关系，公司还积极布局智能眼镜“最后一公里”的验配业务。万祥科技:数电传控集成组件及微型锂离子电池可应用于智能眼镜雷柏科技:公司官网显示,智能穿戴产品有智能音频眼镜Z1 STYLE。亚世光电：公司专注于光电显示产业，深耕液晶显示器和电子纸显示模组两大主导产品。亿道信息：公司 2015 年成立子公司深圳市亿境虚拟现实技术有限公司专注 XR 领域，已推出多种相关产品。2023 年 11 月 15 日互动表明与 Rokid 合作研发多款 AR 空间计算产品，2 月 29 日互动称在虚拟现实领域曾与英伟达探讨但暂无实质性研发项目。丝路视觉：AI智能眼镜出货量和渗透率还有待提升，为应用和内容的供应商。宝明科技：公司生产的LED背光源和Mini LED背光源产品已为AI眼镜供货。长盈精密：2023年已为北美虚拟现实品牌AI眼镜提供结构件，目前重要客户的AI/AR眼镜正在开发当中。万祥科技：数电传控集成组件及微型锂离子电池可应用于智能穿戴设备等小微型智能终端，如智能眼镜等。佰维存储：为Meta最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta提供ROM+RAM存储器芯片。环旭电子：公司的SiP模组产品已经在客户的类似产品上使用。中科创达：开发了基于AR1的轻量化智能AR眼镜方案，打造端侧智能的能力。佳禾智能：目前将空间计算领域的核心技术专利应用于耳机、智能眼镜和增强现实(AR)设备等。
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