AI眼镜概念股强势爆发！下一个亿级创新终端？这些公司或受益！

aiglasses2024-08-15 22:22:5539

近日，AI眼镜概念股强势爆发，截至8月15日收盘，龙头股博士眼镜连续4日20cm涨停，股价直接翻倍，另外，亚世光电三连板、瀛通通讯两连板。

那么，AI眼镜爆发背后的逻辑是什么？这轮AI眼镜的行情，能持续多久？AI眼镜未来市场空间有多大？有哪些A股产业链公司有望受益？

多家大厂密集布局AI眼镜类产品！

AI眼镜简单来说，就是有智能化功能的眼镜，集成了传感器、人工智能、通信技术、生物医学工程等多个技术，从而能实现人机交互、智能感知等功能。

而引爆AI眼镜板块的背后是多家大厂商密集布局智能眼镜类产品。Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台。其预计于2024年9月推出新款AR眼镜。

知名科技记者马克·古尔曼（Mark Gurman）在《Power On》中爆料称，苹果专注于AR技术的Vision团队，正在持续试验开发多款产品，包括：一款AR眼镜、一款计划明年推出的“平价版Vision Pro”，以及功能更为完备、但尚不知何时发布的第二代Vision Pro。

与此同时，国内公司也在发力。比如华为推出华为智能眼镜2的全新款式方框太阳镜；小米MIJIA智能音频眼镜悦享版开售；雷鸟、影目科技、魅族等厂商也有望在2024年发布AR眼镜产品。

值得一提的是，根据IDC，2023年全球AR眼镜销量为48万台，智能眼镜销量为101万台。2024年Q1全球AR眼镜出货量为10万台、同增56%，智能眼镜出货量为26万台、同增217%。根据 Statista，2023 年全球眼镜（不含隐形眼镜）出货量达10亿副，伴随AI加成，未来行业有望突破千万级销量。

AR智能眼镜：下一个亿级创新终端！

对于AI眼镜的产业逻辑，不少券商长期看好。中信证券认为，AI智能眼镜是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大。

华福证券认为，长期来看，智能眼镜是理想的AI Agent的载体。一方面，眼镜终端的AI Agent具备信息输入和输出第一时效性。智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。另一方面，眼镜类产品能够获得更接近人的传感单元的信息。由于接近人的面部，智能眼镜能够“看人所看”、“听人所听”，较其他智能终端获得更多学习用户的素材。

另外，AI大模型有望显著改善AR眼镜的交互模式，通过实现自然语言交互，降低用户操作劳动和学习成本，同时丰富内容生态。随着大模型多模态能力的发展，AR眼镜将增加显示侧功能，提升内容输出维度，使用户交互更加自然。此外，AI赋能将实时提升人与人和人与环境的交互效率，通过获取更多画面和空间深度信息，并结合用户历史偏好进行信息处理和呈现，从而提高工作生活效率。

西部证券表示，AR眼镜有望成为端侧AI落地的最优解。随着产业链的积极布局以及技术路径逐渐成熟，叠加端侧AI赋能，AR眼镜出货有望实现加速。据Wellsenn预测，2024年全球AR销量有望达65万台，同比增长27%，预计2027年有望增至500万台。

其还表示，AI智能眼镜是传统眼镜向AR/MR眼镜迭代的过渡形态，随着技术路径逐渐成熟，叠加端侧AI的普及，AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品。

另外，从竞争格局来看，伴随新品迭代，近年来AR、智能眼镜格局变化较大。2021、2023年Meta占比较高主要系其发布与雷朋眼镜的联名款Ray-Ban Stories、Meta Ray-Ban。2022年华为占比较高主要系其发布Huawei Eyewear。